Quando o valor do conserto só se conhece depois de abrir o aparelho, o caminho é o orçamento. Ele registra o aparelho, o problema e o preço proposto, espera a decisão do cliente e, se aprovado, vira uma ordem de serviço. Se recusado, guarda o motivo, que depois vira relatório de perdas.
Como o orçamento anda
- Em análise: o orçamento está sendo montado ou avaliado pela assistência.
- Aguardando aprovação: o preço foi proposto e a decisão é do cliente.
- Aprovado: virou uma ordem de serviço.
- Rejeitado: o cliente recusou, com o motivo registrado.
- Cancelado: a assistência desistiu.
Um detalhe útil: o número da OS só nasce na aprovação. Antes disso o registro tem um número de orçamento (ORC), que vira OS quando o cliente diz sim.
Montar o orçamento
- 1
ServiçosOrçamentosNovo orçamento
Abra um novo orçamento
Na lista de orçamentos, clique em Novo orçamento. O formulário tem 5 passos: Cliente, Aparelho, Problema relatado, Orçamento e Revisão.
- 2
Preencha o que o cliente trouxe
Os três primeiros passos são os mesmos da abertura de uma OS: cliente, aparelho e o relato do problema.
- 3
Monte o preço
No passo Orçamento, adicione as peças do estoque e a mão de obra. Se o sistema souber os sintomas, ele sugere as peças indicadas para eles.
- 4
Revise e salve
Confira o resumo. O orçamento fica na lista, esperando a decisão.
Registrar a decisão do cliente
Quando o cliente responder, abra o orçamento. Há dois caminhos:
- 1
ServiçosOrçamentos(abra o orçamento)Registrar decisão do cliente
Cliente aprovou
Use Registrar decisão do cliente. Um formulário de 5 passos conclui a aprovação: Orçamento, Formas de pagamento, Prazo e técnico, Prioridade e Revisão. Ali você define como será pago, quem faz o conserto e até quando. Ao finalizar, o orçamento vira uma OS, com o Status inicial que você escolher.
- 2
Mais açõesRecusar orçamento
Cliente recusou
Em Mais ações, escolha Recusar orçamento. O Nicell pede o Motivo da recusa, e esse motivo é obrigatório.
Cadastre os motivos de recusa
O motivo vem de uma lista que é sua. Em Configurações › Motivos de perda há duas seções: Recusa de orçamento (por que o cliente não fechou, o que explica a taxa de conversão) e Cancelamento de OS (por que um serviço já aprovado não foi concluído). Se não houver motivo ativo, o formulário avisa e manda você para lá.
O que você ganha com isso
Na visão geral de serviços, o bloco Perdas mostra os motivos de perda, o responsável (cliente, assistência, suprimentos ou aparelho) e o valor perdido por motivo. É assim que você descobre, com dados, se está perdendo orçamentos por preço, por prazo ou por falta de peça.