O cliente que volta depois de seis meses e o fornecedor que atrasa a entrega têm algo em comum: se a informação sobre eles está espalhada entre o WhatsApp, o caderno e a cabeça de quem atendeu, ninguém sabe ao certo o que já foi feito, o que está em aberto e quanto isso vale.
A dor: a história da relação fica solta
- Cliente sem histórico. Quantos aparelhos já passaram por aqui? Já usou garantia? Está devendo alguma parcela?
- Fornecedor sem avaliação. De quem vêm as peças que mais voltam com defeito?
- Cadastro duplicado. O mesmo cliente com dois nomes e dois telefones, cada um com metade da história.
No Nicell, clientes e fornecedores são parceiros. Cada parceiro tem uma ficha que reúne tudo o que aconteceu com ele: ordens de serviço, orçamentos, aparelhos, pagamentos e produtos fornecidos.
Cadastrar um parceiro
Se você já tem a lista numa planilha, use a importação por planilha. Para cadastrar um por um:
- 1
ParceirosTodos parceirosNovo parceiro
Abra o cadastro
Na lista de parceiros, clique em Novo parceiro.
- 2
Preencha os dados de contato
Nome (nome completo ou razão social), Email, Telefone e Documento (CPF ou CNPJ).
- 3
Escolha o tipo
Em Tipo de parceiro, marque Cliente, Fornecedor ou os dois. Uma loja que vende e também compra de você é um parceiro só, com os dois papéis.
- 4
Informe o endereço
CEP, Cidade, Estado, Rua, Número, Bairro e Complemento. O endereço é útil para entregas e para os documentos.
Trabalhar com a lista
Selecione uma ou mais linhas para agir em lote: Enviar mensagem, Exportar seleção e Excluir. A busca e os filtros ajudam a achar quem você procura sem abrir ficha por ficha.
A ficha do parceiro
Clique em um parceiro para abrir a ficha. As abas dependem do papel dele:
- `Visão geral`: o ritmo do relacionamento (Último contato, Intervalo médio e Risco de perda), a Última OS e a Última venda, e o que está Vencido, com atalho para as parcelas.
- `Ordens de serviço` e `Orçamentos` (clientes): o histórico de atendimentos, com atalho para abrir cada ordem.
- `Aparelhos` (clientes): os Equipamentos cadastrados. Use Novo aparelho para registrar um que ainda não passou pela loja.
- `Produtos fornecidos` (fornecedores): o que ele vende para você.
- `Financeiro` (clientes): Faturado no ano, Recebido, A receber, Atrasado e Taxa de recebimento, com a situação das parcelas e as formas de pagamento. Aparece só para quem tem permissão de ver o financeiro.
A ficha de um fornecedor se conecta ao ranking de garantia: em Parceiros › Visão geral, o ranking mostra quais fornecedores concentram os retornos (garantia de conserto).
Acesso ao portal
Na ficha do cliente, o bloco Portal do cliente, logo abaixo dos números, mostra se ele pode entrar:
- `Pode acessar` e `Conectado`: está tudo certo. Conectado indica que ele tem sessão aberta, e dá para Encerrar sessões ou Desligar avisos.
- `Sem acesso`: falta o e-mail ou o CPF/CNPJ no cadastro. O cartão diz qual dos dois.
- `Bloqueado`: o cliente errou o documento vezes demais. Use Desbloquear.