Primeiros passos no Nicell: do cadastro à primeira ordem de serviço

Ao criar a conta, o Nicell faz quatro perguntas rápidas para ajustar o sistema à sua assistência: Sobre a sua empresa, Que aparelhos você conserta?, Como é a sua operação? e Como você conheceu o Nicell?. Depois disso, a barra lateral ganha o Guia de configuração, uma lista de 10 passos que se marcam sozinhos conforme você os faz.

Este tutorial percorre os 10 passos na ordem recomendada. Cada um diz onde clicar e o que preencher, e os maiores têm um tutorial só deles, para você abrir quando chegar lá.

Antes de começar

Separe três coisas: a logo da empresa em imagem, o texto do termo de serviço que você usa hoje (pode ser o do papel) e o nome e o e-mail de quem vai trabalhar com você. O resto você cadastra pelo caminho.

Grupo Configurar: a base da empresa

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   ConfiguraçõesEmpresa

   Adicione a logo da empresa

   Envie a imagem na tela de dados da empresa. Ela aparece no termo impresso e nas telas que o cliente vê.

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   ConfiguraçõesTermo de serviço

   Publique o termo de serviço

   Clique em Publicar versão, escreva ou cole o texto e publique. É a base da assinatura e da impressão da OS: o cliente aceita esse texto ao entregar o aparelho.

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   ConfiguraçõesEquipe e Permissões

   Convide alguém da equipe

   Use Convidar usuário, informe o e-mail e escolha o cargo. Técnicos e vendedores entram com o próprio login. Os cargos têm um tutorial só: como convidar a equipe e definir permissões.

Grupo Cadastrar: clientes, aparelhos e peças

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   ParceirosNovo parceiro

   Cadastre um cliente

   Preencha os dados e marque o Tipo de parceiro como Cliente. Fornecedor é outro tipo de parceiro, e um mesmo cadastro pode ter os dois. Tem muitos clientes numa planilha? Use a importação por planilha.

   • Nome, Email, Telefone e Documento
   • Tipo de parceiro, que o formulário marca com asterisco
   • Endereço: CEP, Cidade, Estado, Rua, Número, Bairro e Complemento
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   Marcas

   Cadastre um modelo de dispositivo

   Em Nova marca, informe o Nome da marca. Dentro dela, use Novo modelo para cada aparelho que você atende. Na hora de abrir uma OS também dá para digitar um modelo novo e criá-lo ali mesmo, mas cadastrar antes deixa a busca pronta.

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   Produtos/PeçasNovo produto

   Adicione um produto ao estoque

   Cadastre peças, acessórios e itens de venda com preço de custo, preço de venda e estoque mínimo. O passo a passo está em cadastrar produtos e controlar o estoque mínimo.

Grupo Operar: o dia a dia

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   ServiçosTodas OSNova OS

   Abra sua primeira OS

   Os tipos de serviço (até 5 por OS) nascem no formulário: você escolhe ou cria durante o passo Problema relatado. O formulário tem até 8 passos, todos explicados em como abrir uma ordem de serviço.

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   ServiçosTodas OSMais açõesEnviar link de assinatura

   Envie o link de assinatura ao cliente

   Gere o link no detalhe da OS para o cliente assinar a entrada. Ele confirma os últimos dígitos do documento e assina o termo.

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   FinanceiroTransaçõesReceitas

   Dê baixa em um recebimento

   Abra a parcela e use Registrar pagamento: a parcela passa a paga e o caixa anda. Veja receber parcelas e lançar contas a pagar.

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   VendasNova venda

   Realize uma venda

   Registre a venda de um produto, mesmo sem ordem de serviço. Está em registrar uma venda no balcão.

Em que ordem fazer

A ordem do guia tem um motivo. O termo de serviço vem antes da primeira OS porque a assinatura da entrada depende dele. O cliente vem antes da OS porque é o primeiro campo do formulário. E o produto vem antes porque o passo Valores da OS permite adicionar peças do estoque já com o preço.