Se você já tem clientes e produtos numa planilha, não precisa cadastrar um por um. O Nicell importa arquivos CSV ou Excel (.xlsx) em quatro etapas: Upload, Mapeamento, Prévia e Resultado. O fluxo é o mesmo para parceiros, produtos e ordens de serviço.
O que dá para importar
- Parceiros (clientes e fornecedores): Nome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ e Tipo. O tipo aceita fornecedor, cliente ou ambos. Até 500 parceiros por vez.
- Produtos e peças: Nome, Descrição, Preço de custo, Preço de venda, Cor, Estoque, Estoque mínimo, Fornecedor e É peça.
- Ordens de serviço: para trazer o histórico de atendimentos já feitos.
Cada importação tem a própria porta de entrada: o ícone Importar parceiros na lista de Parceiros, Importar produtos na lista de Produtos/Peças e Importar OS na lista de ordens de serviço.
Passo a passo
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ParceirosImportar parceiros
Baixe o template
Na tela de upload, clique em Baixar template CSV. Ele traz as colunas que o Nicell entende e uma linha de exemplo. Não é obrigatório usar o template, mas ele evita o trabalho do passo seguinte.
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Organize a planilha
Uma linha por cadastro, uma coluna por informação. Apague colunas e linhas que não vão entrar. Se o Tipo for importado, use fornecedor, cliente ou ambos.
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Envie o arquivo
Arraste o arquivo para a área de upload ou clique para selecioná-lo. Se a planilha Excel tiver várias abas, você escolhe a aba certa no passo seguinte.
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Mapeamento
Faça o mapeamento
O Nicell tenta casar as colunas sozinho. Confira a tabela: à esquerda está a Coluna do arquivo, no meio o Campo do sistema e à direita uma Amostra do conteúdo. Corrija o que estiver errado e deixe Ignorar nas colunas que não interessam. Os campos obrigatórios aparecem separados dos opcionais, e o contador mostra quantos cadastros ficam válidos com aquele mapeamento.
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Prévia
Revise a prévia
Antes de gravar nada, a prévia mostra cada linha como ela vai entrar. Linhas com problema ficam sinalizadas, e você corrige na própria tabela, abre a linha para editar ou preenche uma coluna inteira de uma vez.
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Resultado
Confirme e veja o resultado
Ao confirmar, o resultado diz o que foi importado e o que ficou de fora, com o motivo.
Errou? Dá para desfazer
Logo depois da importação, o botão Desfazer importação apaga os parceiros criados por ela que ainda não têm vínculo (endereço, OS, venda, conta a receber). Os que já foram usados em algo ficam, e os cadastros que foram completados por uma importação não voltam ao estado anterior.
Cuidados que poupam retrabalho
- Padronize antes. Telefones com e sem DDD, documentos com e sem pontos e nomes em caixa alta geram cadastros duplicados. Uma passada na planilha resolve.
- Não repita. Se a mesma pessoa aparece duas vezes na planilha, ela entra duas vezes.
- Comece pequeno. Importe as primeiras dez linhas, confira como ficaram no sistema e só então suba o resto.
- Produtos: importe os fornecedores antes. A coluna Fornecedor aceita o CNPJ ou o nome, e o Nicell a liga a um parceiro que já exista.
- Nomes de coluna comuns são reconhecidos. Títulos como fornecedor, preço de custo ou estoque mínimo costumam ser mapeados sozinhos.